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Premier semestre

Investissement responsable

Objectifs

L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants la notion d’investissement responsable en apportant une lecture de l’importance des données extra-financières (ESG/ISR) et la prise en compte de la durabilité dans les décisions de gestion des gérants d’actifs.

Un large focus sur les approches observées chez de nombreux acteurs permettra de mieux comprendre les domaines d’intervention et la multiplicité des impacts de la mise en œuvre d’une stratégie ESG/ISR pour construire un portefeuille.

Les nouveaux outils de financement qui voient le jour pour tenter de contribuer à la lutte contre le changement climatique seront abordés à la lumière de la mutation qui s’opère dans l’écosystème des métiers de la finance durable.

L’importance de la gestion des données extra-financières et climatiques au cœur des nouveaux dispositifs sera mise en avant avec des ateliers dédiés à la réflexion aux outils ou solutions innovantes observées pour appréhender l’ensemble des enjeux de la transition.

Plan

Introduction : Environnement et prise de conscience

1. Définitions, enjeux et acteurs de l’investissement responsable
1.1. Investissement responsable et finance durable : de quoi parle-t-on ?
1.2. Le plan d’action sur la finance durable européenne et son cadre réglementaire
1.3. Les épargnants et les placements responsables : quelles réalités ?

2. Mise en place d’une stratégie ESG/ISR
2.1. Les grandes étapes : pourquoi et comment mettre en place une stratégie d’investisseur responsable ?
2.2. Généralisation de l’investissement ESG/ISR chez les gérants d’actifs et différentes approches mises en œuvre
2.3. Choix des indicateurs, importance des données et construction des portefeuilles
2.4. Performance et reporting extra-financier

3. Prise en compte du risque climatique dans la gestion d’actifs
3.1. Ecosystème existant autour du risque climatique
3.2. Transition vers une économie bas-carbone, désinvestissement du charbon et baisse des émissions de GES
3.3. Identifier et mesurer les impacts financiers dans la chaine de valeur
3.4. La finance « verte » : les différents outils disponibles dont l’émergence des Green Bonds

Prérequis

Aucun